Présentation de Epsilon 360
Investir SCPI avec Epsilon 360, c'est investir dans une SCPI de rendement, à capital variable, qui est spécialisée dans l’immobilier d’entreprise “small caps”, les actifs de petite taille.
Le patrimoine de la SCPI Epsilon 360 est pour l’instant concentré en France, avec une acquisition ciblée sur les villes moyennes.
Epsilon Capital est la société de gestion d’Epsilon 360, créée en 2021. Elle change de nom en novembre 2023 pour devenir Epsicap REIM.
Avec un rendement de 6,08 %, La SCPI Epsilon 360 a un potentiel très intéressant. Augmentez ce rendement en investissant avec Louve Invest et bénéficier de cashback sur le montant de votre investissement !
Frais de la SCPI
Avantages Louve Invest
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Origines et vision de Epsilon 360
Une SCPI jeune tournée vers les actifs de petite taille : la SCPI Epsilon 360 a pour volonté d’investir en majorité dans de l’immobilier d’entreprise, avec dès le début une dizaine d’acquisitions entre 2021 et la fin 2022. Epsilon 360 cible les biens immobiliers “small caps”, c'est-à-dire les actifs de petite taille.
La SCPI Epsilon 360 a décidé d’une stratégie d'investissement diversifiée dès le début de son activité, avec un intérêt à la fois pour les bureaux, les commerces, la logistique et la santé. La diversification est aussi géographique, elle cible non seulement des investissements en région parisienne, mais aussi en province avec une approche opportuniste.
Epsilon 360 a vocation à se positionner d’abord sur des actifs valant entre 1 et 5 millions d’euros. Les premiers locataires choisis sont Générale d’Optique, Carrefour, Auchan ou encore Action. Des locataires de confiance, adaptés à une croissance sereine du patrimoine sur le long terme et rassurante pour les investisseurs.
Avec un rendement de 6, 08% en 2022 (et un rendement global de 7,17%), la SCPI Epsilon 360 est dans la moyenne haute du marché. Au cours du 2ᵉ trimestre 2023, le montant distribué aux associés a été au total de 3,84 € par part en pleine jouissance (soit 3 distributions mensuelles de 1,28 €).
Sur le semestre 2023, le montant des dividendes cumulés s'élève à 7,95€, soit un taux de distribution semestriel de 3,18%. Epsilon 360 se maintient donc sur un objectif de taux de distribution supérieur à 6% sur l'exercice 2023.
De plus, d’autres indicateurs, comme le taux d’occupation financier ou le taux de rendement interne, sont aussi annoncés à des bons niveaux, ce qui valide la bonne gestion de la SCPI. La valeur de reconstitution est quant à elle à 272,86 €, +9,1% par rapport au prix de souscription de la part, donc Epsilon 360 fleurte donc déjà avec la barre haute des 10% synonyme de revalorisation.
Epsilon 360 a été lancée avec 84 associés, composés d’institutionnels comme de particuliers et nous en sommes à 1 162 associés à fin juin 2023, ce qui prouve un certain engouement. Les frais de souscription sont de 5 %, ce qui est très compétitif et vous trouverez en fin d’article comment investir en SCPI avec Louve Invest dans les conditions bien plus favorables !
Découvrez le dernier bulletin trimestriel de la SCPI Epsilon 360 pour en savoir plus.
Chiffres clés des loyers
Chiffres d'expertise
Stratégie de la SCPI Epsilon 360
Epsilon 360, patrimoine en construction, mais déjà diversifié
La SCPI Epsilon 360 a effectué des placements :
- dans l’immobilier de commerces (61% du patrimoine partagé à 38% en commerces spécialisés et à 23% en distribution alimentaire),
- dans des locaux d’activités (27% du patrimoine partagé à 23% dans des locaux mixtes et 4% en salles de sport)
- dans les bureaux (6% des actifs immobiliers),
- dans des actifs de la santé (3%)
Cela montre un intérêt pour des segments particulièrement dynamiques de l’immobilier tertiaire.
La SCPI a aussi eu recours à l’emprunt (543 millions d'euros d’encours à la fin de l’année 2021) pour financer une expansion importante et les acquisitions suivantes. Le but est aussi d'accroître le rendement de ce placement pour les investisseurs.
Ainsi, sur le seul premier trimestre de l’année 2022, 7 acquisitions ont été réalisées. Cela représentait 14 millions d'euros et une diversification du portefeuille de 14 actifs et 25 locataires. Dernièrement, à la fin du deuxième trimestre 2023, Epsilon 360 est monté à 22 actifs immobiliers avec 40 locataires et un taux d'occupation financier (TOF) de 100%. Ces quelques chiffres pour montrer la progression rapide, et combien chaque acquisition et chaque placement est judicieux !
Sur le deuxième trimestre 2022, 8,4 millions d'euros ont été investi dans l'acquisition de commerces à Nice et Lunel (pour des locataires comme Rexel, Picard, La Roue Libre, Aviva Cuisine, Toolstation, Optical Center).
Des acquisitions dans des actifs variés et responsables
Au cours de l’été 2022, Epsilon 360 a obtenu le label ISR, de quoi renforcer son attractivité auprès d’investisseurs toujours plus soucieux d’avoir un impact positif via les transactions réalisées. En 2023, il a été décidé d’accélérer sur ces aspects ISR, au-delà de ce qui est imposé par le label. Cela permettra aussi de préserver et de valoriser son patrimoine. Une partie de la collecte sera donc orientée vers des investissements visant à optimiser l’efficacité énergétique des actifs, sans que cela n’obère le taux de distribution.
Alors qu’historiquement, les SCPI étaient investies à plus de 70% sur des bureaux, Epsilon 360 n'a pas hésité à prendre des positions fortes sur des classes actifs jusqu’alors délaissés par les investisseurs institutionnels, comme le commerce de périphérie ou les actifs mixtes (bureaux/activités).
Au cours du 2e trimestre 2023, la collecte nette a atteint 15 millions d'euros, sans retrait notable. Grâce à ces capitaux, Epsilon 360 poursuit ses acquisitions dans des conditions de marché attractives.
La SCPI est en bonne voie pour s’imposer comme leader du segment “small cap” qui attire de plus en plus les investisseurs, notamment les particuliers.
Répartition géographique des actifs
Patrimoine immobilier (types d'actifs)
Les atouts de Epsilon 360
Des acquisitions dans des actifs variés et responsables
Au cours de l’été 2022, Epsilon 360 a obtenu le label ISR, de quoi renforcer son attractivité auprès d’investisseurs toujours plus soucieux d’avoir un impact positif via les transactions réalisées. En 2023, il a été décidé d’accélérer sur ces aspects ISR, au-delà de ce qui est imposé par le label. Cela permettra aussi de préserver et de valoriser son patrimoine. Une partie de la collecte sera donc orientée vers des investissements visant à optimiser l’efficacité énergétique des actifs, sans que cela n’obère le taux de distribution.
Alors qu’historiquement, les SCPI étaient investies à plus de 70% sur des bureaux, Epsilon 360 n'a pas hésité à prendre des positions fortes sur des classes actifs jusqu’alors délaissés par les investisseurs institutionnels, comme le commerce de périphérie ou les actifs mixtes (bureaux/activités).
Au cours du 2e trimestre 2023, la collecte nette a atteint 15 millions d'euros, sans retrait notable. Grâce à ces capitaux, Epsilon 360 poursuit ses acquisitions dans des conditions de marché attractives.
La SCPI est en bonne voie pour s’imposer comme leader du segment “small cap” qui attire de plus en plus les investisseurs, notamment les particuliers.
Un fonctionnement et des moyens de gestion modernes
La SCPI Epsilon 360 Capital est idéale pour les investisseurs qui souhaitent suivre le placement de leur épargne et bénéficier des meilleures conditions.
Surtout, la SCPI Epsilon 360 permet de profiter d’opportunités d’investissement avec un rendement élevé, dont seuls les grands investisseurs profitaient jusqu’à maintenant. Le positionnement sur des petits actifs de grande qualité sont une garantie de hauts niveaux de rentabilité.
Le pilotage de ce type d’investissement est particulièrement aisé pour les épargnants, notamment pour les particuliers dont l’investissement n’est pas le métier.
Perspectives pour la SCPI Epsilon 360
Une jeune société de gestion innovante
Epsicap REIM (anciennement nommée Epsilon Capital) s’est lancée avec le constat que l’immobilier “small caps”, c’est-à-dire pour des actifs de plus petite taille et des volumes de transactions moindres, pouvait créer de la valeur sur le long terme pour les investisseurs.
Epsicap REIM (ex - Epsilon Capital) s’est positionné sur un segment où il n’y a pas la concurrence des grandes sociétés de gestion, qui ont une capitalisation beaucoup plus importante et une thèse d’investissement tournée vers des actifs phares.
Dans le portefeuille d’Epsicap REIM, on retrouve des commerces, avec un lot de 4 enseignes nationales à Fécamp ou encore deux grands magasins dans la zone industrielle de Lorient. Il y a aussi plus de 2 500 m² de bureaux dans la métropole lyonnaise, loués à Atalian.
La société de gestion de la SCPI se démarque par sa capacité à investir tous les marchés tant sur le plan typologique que géographique. La volonté est de se développer rapidement pour valoriser au mieux l'épargne des associés, institutionnels comme particuliers.
Une dynamique de développement importante
La société de gestion Epsicap REIM (ex - Epsilon Capital) a aussi montré sa capacité à saisir des opportunités de marché très intéressantes pour les associés. C’est le signe d’un développement opportuniste et dynamique et d’une capacité d'exécution prépondérante des gestionnaires.
D’autant que les opportunités immobilières sur le segment visé par Epsicap REIM se multiplient dans les conditions de marché actuelles. L’environnement est plus volatil pour d’autres fonds immobiliers historiques, ou la concurrence est forte.
Epsilon est positionné sur le marché “small caps”, où les opérateurs ont généralement un besoin fort en crédit pour se financer. Avec le durcissement des conditions de financement, Epsicap REIM (ex - Epsilon Capital) table sur des opportunités attractives et une moindre concurrence à l’achat.
Enfin, Epsilon présente des atouts pour ne pas subir l’inflation, comme le fait d’être dans l’immobilier tertiaire, et d’avoir de grandes entreprises comme locataires. Les loyers suivent généralement l’inflation, il est important d’avoir des locataires solides financièrement pour absorber cette future inflation.
Évolution du Taux de Distribution
Évolution du prix de la part
Avis Louve Invest sur Epsilon 360
Faut-il investir dans la SCPI Epsilon 360 ?
Les experts Louve Invest ont un avis tranché sur cette SCPI, ils vous recommandent cette opportunité d’investissement, pour son positionnement innovant et son risque maîtrisé. Nous l'avons vu les performances de cette SCPI sont bonnes.
En plus, Louve Invest propose de bénéficier de cashback sur le montant investi. Ce cashback est une offre exclusive, disponible uniquement sur notre site.
La SCPI Epsilon 360 capital a eu 114 936 parts souscrites sur l’année 2022, et déjà 28 257 en T1 2023 (soit une collete nette de 7,1 millions d'euros), 61 245 en T2 2023 (soit une collete nette de 15,26 millions d'euros). La SCPI discerne le potentiel de l’actif pour le compte des associés.
Pour rappel, vous pouvez souscrire aujourd’hui à la SCPI Epsilon 360 pour un prix de 1 000 € seulement, soit 4 parts dont le prix est fixé à 250 €. Les frais de souscription sont seulement de 5,5 %, un montant qui peut être deux fois plus élevé pour des SCPI classiques.
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Nos experts ont une grande connaissance du marché, sont pour vous donner leur avis et vous recommander les meilleures SCPI agréées par l’AMF, comme Epsilon 360. Nos experts sont aussi là pour trouver les meilleures conditions d'entrée, selon votre stratégie.
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"Les SCPI présentent un risque de perte en capital. Leur liquidité et leur rendement ne sont pas garantis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Retrouver tous les risques d'un investissement en SCPI sur notre page dédiée."
Interview du gérant de Epsilon 360
Clément Renault, co-fondateur de Louve Invest, rencontre Léonard Hery, co-fondateur d’Epsicap REIM (ex - Epsilon Capital), pour la SCPI Epsilon 360.
La SCPI Epsilon 360 exploite une stratégie issue des marchés financiers (small-caps) pour faire l’acquisition de petits actifs. Multi-sectoriels, la SCPI a une stratégie opportuniste et a proposé un rendement supérieur à 6% en 2022 avec peu de frais de souscriptions.
